預約諮詢
BOOKING · 預約諮詢
讓專業陪您做對每一個財務決策
富淬採付費諮詢制，顧問將全心專注於「什麼對您最好」，而不是「什麼商品佣金最高」。
FULL PROCESS
從預約到長期陪伴，富淬的完整服務流程
每一步都透明、都有時程，您可以清楚知道下一步會發生什麼
1
付費諮詢
時程：提交預約表單後 3 個工作日內安排
- 線上填寫預約表單，選擇諮詢類型與偏好時間
- 富淬客服於 3 個工作日內與您確認諮詢細節
- 完成諮詢費繳納（ATM 轉帳 / 信用卡 / LINE Pay）
- 顧問媒合（依您的所在地區與諮詢主題，媒合最適合的顧問）
💰 首次諮詢費：NT$2,000／小時
2
了解財務需求求與財務健檢
時程：諮詢當天（60-90 分鐘）
- 人生目標（退休、買房、子女教育、事業擴展）
- 家庭狀況與責任結構
- 收支結構、資產負債盤點
- 保障缺口、投資組合、稅務現況檢視
- 風險偏好評估
諮詢結束後，由您決定是否進入年度顧問服務。
3
簽約年度顧問
時程：諮詢後，依您的節奏決定
- 選擇個人或家庭年度顧問方案
- 費用與服務範圍在簽約前完整說明
- 簽約後，顧問團隊開始深入規劃
4
量身規劃方案
時程：簽約後 1–2 週
- 顧問團隊量身打造客製化財務規劃方案
- 以書面規劃書呈現，逐項說明
- 與您討論、修改、優化，直到方案真正符合您的需求
- 您決定要全部執行、部分執行、或自行透過其他通路執行
5
執行與長期陪伴
時程：方案執行後持續
- 年度財務檢視：每年至少一次，檢視方案執行成效
- 動態調整：隨人生階段、法規變化、市場環境調整
- 隨時諮詢：透過 LINE、Email、電話隨時聯繫顧問
- 重大事件陪伴：遇到結婚、生子、購屋、繼承等重大事件時主動協助
PRICING
透明收費，讓您安心
所有費用一次說清楚，沒有隱藏項目
💼 一對一財務諮詢
個人與家庭適用
| 付費諮詢 含需求了解 + 財務健檢 | NT$2,000/小時 |
| 年度財務報告書（個人） 視財務議題複雜程度 | 2w- 4w/年 |
| 年度財務報告書（家庭） 視財務議題複雜程度 | 4w-6w/年 |
🏢 企業諮詢
中小企業主適用
| 企業財務盤點 含現況分析與初步建議 | 依規模議定 |
| 留才方案設計 | NT$6,000/小時 |
| 長期顧問服務 適合持續性合作的企業 | 年度顧問費 |
🎓 培訓課程
金融從業者進修
| 財務規劃師培訓工作坊 | 依期別公告 |
| 認證考照輔導班 長期班 3-6 個月 | 依期別公告 |
| 企業內訓（理財工作坊） | 依需求客製 |
| 公開講座 | 單場費用公告 |
💳 付款方式：ATM 轉帳 ｜ 信用卡 ｜ LINE Pay ｜ 銀行匯款
BOOKING FORM
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