PERSONAL CONSULTING · 一對一財務諮詢

您的家庭財務，值得一位專屬顧問

從保險配置、投資規劃、節稅策略到資產配置，富淬提供全方位的個人財務健檢與客製化解決方案。

WHO IS IT FOR

誰適合預約一對一財務諮詢？

不論您處於人生的哪個階段，富淬都有為您量身設計的方案

剛組成家庭、迎接新生命，面對保險、儲蓄、購屋等多重財務課題，卻不知道該從何規劃起？富淬協助您建立家庭財務的第一張藍圖。

收入穩定但存款增加得慢，被各種理財資訊轟炸卻不知道該相信誰？富淬幫您整理現況、排定優先順序，讓每一分錢都發揮最大價值。

擔心退休後的現金流、醫療保障、資產傳承？富淬協助您盤點現有資源、優化配置，讓您的退休生活從容而有尊嚴。

醫師、律師、工程師、高階主管⋯⋯收入高但時間有限，希望有專業顧問協助處理複雜的稅務、資產配置與傳承議題？富淬是您的財務軍師。

SIX DIMENSIONS

從健檢到傳承，富淬提供完整的財務規劃服務

全面盤點您的收支、資產、負債、保險、投資現況，找出財務體質的優勢與缺口。

從壽險、醫療、意外到重大疾病，依您的家庭責任與風險偏好，打造適合的保障組合。

依您的風險承受度與目標年限，設計多元資產配置組合，不綁定單一商品或金融機構。

綜合所得稅、房地合一稅、遺產贈與稅⋯⋯透過合法規劃，讓您的稅負優化、資產保值。

計算退休金缺口、設計現金流方案，讓您的退休生活有尊嚴、有選擇。

透過信託、保險、贈與等工具，協助您把辛苦累積的財富，平穩交棒給下一代。

付費諮詢｜NT$2,000／小時

付費，是為了讓顧問把心思放在您的需求與財務目標上，而非商品佣金。我們相信，真正為您著想的建議，才值得您的信任。

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